Pfizer, a punto de vender su negocio de nutrición

Pfizer Inc. está a punto de vender su negocio de nutrición infantil a Nestlé SA por al menos US$ 9.000 millones, afirmaron personas al tanto, en el que sería uno de los mayores acuerdos corporativos registrados en lo que va del año. Nestlé, gigante suizo de ali mentos, parece haberse impuesto en una subasta por el negocio sobre Groupe Danone SA y Mead Johnson Nutrition Co., que habían explorado una oferta conjunta por la filial. Se prevé que Pfizer y Nestlé anuncien oficialmente el acuerdo la próxima semana, indicaron las fuentes. De todos modos, advirtieron que maniobras de último momento podrían alterar el campo de juego. Pfizer puso efectivamente en venta el negocio de nutrición infantil en julio, cuando afirmó que escindiría la operación, así como una unidad separada de salud animal. En una señal de que la desin versión de la unidad de salud animal avanza, Pfizer eligió a J.P. Morgan Chase y Co., Bank of America Merrill Lynch y Morgan Stanley para encabezar una oferta pública inicial de la operación, indicaron personas familiarizadas con el asunto. Se prevé que a mediados de año Pfizer presente los documentos para registrar la salida a bolsa de esa unidad, que fabrica medicamentos y vacunas para animales domésticos y de granja, señalaron. Aunque Pfizer indicó que una oferta pública inicial es su forma preferida de escindir la unidad de salud animal, una venta de esa división tampoco puede descartarse, indicaron personas al tanto. En marzo, fuentes familiarizadas con la situación afirmaron que Novartis AG había realizado una oferta por el negocio, que lo valoraba en hasta US$ 16.000 millones. Bayer AG también ha explorado la posibilidad de realizar una oferta. Nestlé es el vendedor líder de la leche en polvo para bebés, con una participación de 17% del mercado mundial que en 2010 facturó US$ 27.000 millones, según los datos más recientes de...

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